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美图12月15日港交所挂牌 发行价区间8.5至9.6港元
时间:2019-11-30  来源:www.oaled.com

TechWeb于12月2日报道,美图今天在香港公布了其首次公开募股的细节。预计于12月15日在香港联合交易所主板正式上市。发行价定在8.50港元至9.60港元之间。股票代码是1357。

合共约574,000,000股发售股份(可重新分配),占全球发售初步可供认购的发售股份总数约90%;出售57,400,000股股份(可重新分配)占全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%。每股发售价介于8.50港元至9.60港元之间。

根据发售价每股9.05港元(指示性发售价范围的中位数价格),美图预期收取全球发售所得款项净额(扣除包销费用及全球发售的估计开支后)约4.988港元十亿。

此外,美图现有股东之一Ultra Color Limited计划兑现并预期向国际承销商授予超额配售权,以出售合共86,100,000股股份,相当于首次全球发售股份的15%。但是,Mito将不会收到Ultra Color Limited在全球发售中出售股份所得的任何所得款项净额。

摩根士丹利亚洲有限公司,瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司为该等发售的共同发起人,联席全球协调人,联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际资本有限公司是联合全球协调人,联席账簿管理人和联合牵头经理。招商银行国际金融有限公司,瑞银香港分行,上城资产管理有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。联合证券有限公司及Futu Securities International(Hong Kong)Limited为联席牵头经办人。

香港公开发售将于2016年12月5日(星期一)上午9:00开始,并于2016年12月8日(星期四)中午12点结束。发售价预计将于2016年12月8日(星期四)确定。配售结果将于2016年12月14日(星期三)公布。预计本公司股份将于2016年12月15日(星期四)在香港联交所开始交易,股票代码为1357.

美图计划使用全球发售所得款项净额约29.0%来改善公司的零件及原材料采购能力,目的是生产更多智能手机及其他智能硬件;投资或收购及公司约22.6%该业务具有协同业务;约19.7%用于在中国及海外市场推行销售及市场推广活动;约13.1%用于扩展互联网服务业务;约6.6%用于扩大研发能力,约9.0%用于一般运营资金。