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中小银行欲突破困境 负债成本和资产收益两头承压
时间:2020-02-07  来源:www.oaled.com

利息收入亏损,亏损规模仍在扩大,投资收益,主要利润来源频繁波动,使得个体城市商业银行的盈利能力面临严峻考验。

邯郸银行近日披露年度报告显示2018年全年利息收入亏损2.7亿元,2019年第一季度利息收入损失进一步扩大,单笔亏损1.49亿元25美分硬币。

虽然利息收入损失的银行仍然是个人,但贷款规模有所增加,增长速度快于存款增长速度。利息收入大幅下降的中小型银行,如城市商业银行,已经增加。例如,甘肃银行(.HK)在H股上市,当利息收入在2018年增加超过9%时,净利息收入下降了近5%。在2019年第一季度,银行的利息收入和净额利息收入同比下降。

“为了获取高质量的资产和客户,一些银行的利益损失具有战略意义。”一些业内人士表示,少数中小银行没有长期,稳定和优质的资金,导致债务成本上升;缺乏高质量的资产,客户,贷款有限,资产回报率低,最终资产和资金面临压力。

以上业内人士认为,一些中小银行需要培养高质量的客户,并获得低成本的资金来突破困难。位于该地区的中小型银行,熟悉当地市场,在扎根当地市场的基础上,做好客户分类,可以开发新的产品形式,从而形成独特的竞争优势。

利息收入的不还款部分是战略损失

根据邯郸银行的年报,2018年,该行的利息收入约为37.8亿元,利息支出高达40.5亿元,净利息收入损失约为2.7亿元。

进入2019年后,银行的利息收入损失大幅增加。数据显示,今年一季度,银行利息收入8.44亿元,支出高达9.93亿元,净利息收入为-14.9亿元。去年同期,该行的净利息收入为-8277万元,2017年为3933万元。

在城市商业银行和农村商业银行等中小型银行中,利息收入的损失仍然存在。然而,贷款增长较大,利息收入下降或利息收益率较低的银行并不罕见。

以甘肃银行为例。 2018年和2019年第一季度,银行分别实现利润收入153.2亿元和38.4亿元。净利息收入分别约为71.3亿元和16.7亿元,分别减少约3.5亿元。超过44亿元人民币。

大连银行第一季度业绩报告显示,2019年前三个月,银行利息收入46.4亿元,支出约31.6亿元,净利息收入14.8亿元,同比增长全年减少超过1.4亿元,下降近9%。

“不同银行之间存在差异。一些银行的利息收入或直接贷款损失较低。它们是为了吸引高质量的资产和客户,并通过协议和结构性存款首先吸引优质客户。”据说这种利息收入下降甚至亏损,这是战略性的,旨在通过其他业务减少利息收入损失。

债务成本上升是一种普遍现象

与战略损失相比,债务成本上升对一些中小银行的利息收入影响更大。一家大型股份制银行的高级管理人员告诉记者,一些中小型银行“无法存款”,只能发行成本高的大额存款证。然而,由于资产收益率低,利息收入减少,市场资本成本上升。再次挤压,导致利息收入进一步压缩。

自2018年第二季度以来,大额存款证的利率持续上升。根据第三方数据,2019年3月,商业银行发行的大额存款凭证,购买金额20万元,比基准价格上涨50%以上,达到2018年3月以来的最高值,城市商业银行和农村商业银行。它比基准利率高出53%,在商业银行中最高。

“城市商业银行和农村商业银行的业务有局限性。如果利率高,低利率的融资方不愿意这样做。”上市银行的中高层人士表示,即使贷款规模增加,资本成本也是刚性的,资产规模增加的增量收入反而被债务成本吃掉,甚至无法承担新债务的成本。

这已反映在一些银行业绩数据中。根据抚顺银行年报,截至2018年底,该行存款余额为1449.3亿元,较2017年的1525.8亿元减少约76亿元,但存款利息支出增加约3亿元至2.89元。十亿元。

价差继续下跌。从2016年到2018年,FT银行的净息差分别为2.33%,1.94%和1.82%。同期净息差分别为2.54%,2.12%和1.95%,两年内下降0.51。一,0.59个百分点。

“由于资产和负债成本上升,资产收益率下降,贷款趋于谨慎,两端都将面临压力。”上市银行表示,如果无法找到新业务增长点,个别中小企业的盈利能力银行将来会面临。压力更大。

个人银行投资收入大幅波动

贷款利息收入下降甚至下降。有些银行只能通过投资金融市场,银行间借贷和信贷类业务来维持收入和利润。

“个别银行没有高价、有竞争力的客户,贷存比低,风险成本高。收入增长受到挤压。只有把资金投入到行业、金融市场,投资一些债券,或者允许其他公司放贷。”上述股份制银行人士表示,“目前市场流动性很强,资金不紧张,资金收益得到释放。”

该人士还表示,过去房地产和非标融资需求旺盛,行业收入相对较高。但是,现在套利和业务不规范的整顿,再加上个别银行的信用风险,中小银行不敢轻易向外资银行放贷。将进一步受到影响。

一些银行对投资收益的依赖性很大。根据银行披露数据,2018年一季度和2019年一季度,该行营业收入均来自投资收益,分别为30.6亿元和6.46亿元。扣除利息损失后,营业收入分别约为28.4亿元和4.89亿元。1亿元。

截至2018年末,本行可供出售、持有至到期、买卖等价物、投资性资产等应收款项约715亿元,同比增加约54亿元。4.8亿元。

年报数据显示,2018年,吉林银行金融市场业务总额823.7亿元,投资资产总额859.5亿元,其中各类债券总额约541亿元,其他类别约318亿元。财务报告指出,吉林银行其他投资资产与应收账款投资相对应。

2018年全年,吉林银行应收账款投资利息收入28.6亿元,大幅增加19.2亿元,增长203.69%;资产规模减少555亿元,下降63.58%。

然而,吉林银行应收账款投资收益大幅增加并非完全归因于收入增加。数据显示,2017年,由于无息收入转入投资收益账户,2017年银行投资收益激增59.1倍,达到36.98亿元,应收账款利息收入大幅减少36亿元元。减少79.25%,净利息收入减少46.51%。

到2018年,吉林银行已将这部分收入汇回利息收入,导致投资收益减少36.89亿元或96.75%。该银行在年度报告中表示,应收账款投资收益大幅增加,主要原因是金融产品持有期间的非本金担保收入(包括到期日),调整为利息账户的单独核算,降低了投资成本其他应收款。

由于投资收益下降,一些城市商业银行在利息收入增长的情况下收益大幅下降。 2018年,温州银行营业收入36.17亿元,比上年减少3.53亿元,下降近8.89%;净利润5.1亿元,比上年同期减少3.98亿元,下降43.46%。该银行在其年度报告中表示,由于投资收入同比下降,营业收入,营业利润和净利润均下降。截至2018年末,本行债券投资利息收入6.7亿元,应收账款投资利息收入39.47亿元。其中,债券投资利息收入同比大幅下降7.4亿元,跌幅超过50%;投资收益为6907万元,下降超过6.1亿元,下降近90%。

“如果贷款收入不能稳定增长,甚至下降,债务成本将再次上升。依靠同业,资产负债表外,投资等难以维持收入的长期增长。”上市银行表示,债券市场利率在短期内波动。它可能会增加投资收益,但仍难以解决长期收入和利润问题。

突围方向

作为主要的利润来源,利息收入下降甚至下降,个别银行的盈利能力也面临挑战。

“收入增长受到挤压,支出僵化,人员,供应,利息等都是必须花费的成本。”上述股份制银行家表示,城市商业银行等中小型银行较弱的自我调整空间和能力。对于正常的利润或利润增长,您必须降低成本。依靠传统手段,虽然也可以降低成本,但效果相对有限,有必要使用新的技术手段来降低运营成本,同时提高运营效率。同时,通过新技术通过长期,低成本的资金,并寻找优质的客户和资产。

“增加债务成本是一个无法逆转的银行。关键是要找到优质的资金和资产,同时要做好风险控制。目前,个人业务更符合这个方向。“消息人士称,这也是银行今年财富的蓬勃发展。管理,信用卡,消费贷款等的原因

业内人士认为,对于中小银行而言,开展创新业务的优势与劣势并存。一方面,新业务涉及产品,人员,风险控制,案件防控等,门槛不低;另一方面,中小型银行深入参与该地区。熟悉当地市场的客户,如果能在当地扎根,做好客户分类,又具有后发优势。

以金城银行为例。截至2018年底,该行公司贷款余额214.6亿元,比上年增加约61亿元,利息收入约9.3亿元,增长约14%;个人贷款余额171亿元,同比下降约11亿元。元,但利息收入12.8亿元,同比增长约32%,比企业贷款增加约18个百分点。

据外汇银行数据显示,截至2018年底,该行个人贷款余额为290.5亿元,同比增加近54亿元,同比增长22.74%,高于贷款总增长率6.85个百分点,个人经常账户,定期存款分别增加32.27%,22.82%,高于公司类似存款增加54.91,增长22.19个百分点。

同期,吉林银行发放个人贷款501.2亿元,同比增加86.52亿元,平均实施率达到7.2%。