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美图宣布拟全球发售5.74亿股 价格区间为8.5-9.6港元
时间:2020-01-14  来源:www.oaled.com

凤凰科技新闻12月2日,美图公司今天公布了其在香港证券交易所主板上市的详细信息。

据报道,美图将在全球发行5.74亿股,其中国际销售额占516.6万股,占全球可用认购股份总数的90%左右;香港公开发行股票占5740万股,全球上市。认购发售股份总数约为10%。此外,该公司现有股东之一Ultra Color Limited预计将向国际承销商授予超额配股权,该承销商将出售总计8610万股股票,相当于全球发售股份的15%。

就价格而言,每股发售价范围为8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元,美图将筹集约49.88亿港元。 Mito将不会收到Ultra Color Limited在全球发售中出售股份所得的任何所得款项净额。

此外,美图还宣布,摩根士丹利亚洲有限公司,瑞士信贷(香港)有限公司和招商证券(香港)有限公司是该公司的共同发起人,联合全球协调人,联席账簿管理人和联合领导人。经理。建银国际资本有限公司是联合全球协调人,联席账簿管理人和联合牵头经理。招商银行国际金融有限公司,瑞银香港分行,上城资产管理有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。联合证券有限公司及Futu Securities International(Hong Kong)Limited为联席牵头经办人。

美图表示,香港公开发售将于2016年12月5日星期一上午9:00开始,并于2016年12月8日(星期四)中午12点结束。发售价预计将于2016年12月8日(星期四)确定。配售结果将于2016年12月14日(星期三)公布。美图的股票预计将于2016年12月15日(星期四)在香港联交所买卖,股票代码为1357,股票将以每手买卖交易每股500股。

关于收益的计划用途,美图表示,它打算用29.0%来改善公司的零部件和原材料采购能力,旨在生产更多的智能手机和其他智能硬件;投资或收购合作约22.6%与公司业务性业务;在中国和海外市场的销售和营销活动约占19.7%;扩展互联网服务业务约占13.1%;研发能力扩大约6.6%,一般营运资金约9.0%。

美图创始人,执行董事兼董事长蔡文生先生表示:“展望未来,我们将实现战略性,平台化,国际化和生态化的战略,我们将开发更多元化和差异化的产品。凭借庞大的用户群,我们推出了手机,在线广告,电子商务和互联网增值服务的商业化。“